申万宏源宏观研究报告表示，美国5月CPI同比升至4.2%，但核心CPI弱于预期，市场表现较为平淡，年内加息预期小幅压缩。短期内，沃什或维持“不加息的耐心”。5月美国CPI或增加沃什保持耐心的“筹码”，但美联储内部的偏鹰倾向可能是核心矛盾。美联储或维持高利率更长时间，年内加息、降息门槛均较高。一方面，油价、AI投资推高通胀及中性利率。另一方面，薪资增速仍稳步回落，且传统经济疲软限制了紧缩空间。美联储降息的前提或是就业出现下行风险。
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