伊朗称为核谈判做出了重大让步，伊朗外长 3 月 15 日接受美媒采访时表示，伊朗拥有的 440.9 公斤丰度为 60% 的浓缩铀，现在埋在被炸毁的伊朗核设施废墟下，为了表示伊朗不寻求发展核武器的诚意，伊朗现在并不打算提取，即便是将来需要取出，也愿意接受国际原子能机构的监督。这句话释放了两层含义，首先美以此前一直计划派遣小股部队潜入伊朗，抢夺这批高丰度浓缩铀，现在伊朗明牌，这些浓缩铀都埋在地下，显然是无法通过小股部队来夺取。其次是伊朗释放了谈判的信号，至少是将不发展核武的姿态摆足，谈判的前提是美以先停火，才能处理浓缩铀的问题。
当前AI算力网络正经历向全光互联演进的关键期，NPO技术凭借在信号完整性、功耗及可维护性上的出色平衡，成为突破带宽物理瓶颈的理想折中方案。以阿里和腾讯为代表的科技巨头正加速推进NPO架构落地与标准化，标志着该技术已迈入规模商用阶段。这一底层硬件变革正驱动光通信产业链深刻重构，促使厂商从单一模块组装向硅光集成等高附加值环节跨越。国内光模块龙头有望深度受益于核心算力底座升级，迎来业绩与估值的双轨驱动，具备显著的长期配置价值。维持通信行业“强于大市”评级。
2025年，国内血制品行业中白蛋白、静丙、纤原批签发保持稳健，其中国产白蛋白签发批次占比同比提升。VIII因子、PCC批签发增速较快，狂免、破免批签发保持较好增长。受集采等因素影响，国内部分企业的白蛋白、VIII因子等产品中标价有所调整，有利于以价换量，带动产品销量提升。研发管线方面，企业针对重组产品和新型免疫球蛋白（包括层析静丙、皮下注射免疫球蛋白）的研发持续推进。2026年血制品行业建议关注浆站拓展情况、行业并购整合趋势及新品研发进展。建议关注处于行业头部，未来有望通过内生增长+外延整合持续拓展浆站资源杠杆配资是否安全，血制品业务持续增长的企业。
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